Alors que le froid de l’automne gagne la ville, George se résigne à l’idée que Luna est probablement partie pour toujours, même si des questions continuent de lui trotter dans la tête. Qu’a-t-il pu se passer ce jour-là ? Comment un chien aussi intelligent que Luna a-t-il pu disparaître dans la nature ?
George essaie de se concentrer sur les soins à apporter aux autres animaux de la ferme, qui comptent toujours sur lui pour leur bien-être. Cependant, il ressent l’absence de la présence joyeuse de Luna lorsqu’il effectue ses tâches.